Unsere bewährte Methodik

Eine systematische Herangehensweise an die Familienfinanzplanung, die sich durch nachweisbare Ergebnisse und individuelle Anpassung auszeichnet

Methodenvergleich

Der Unterschied zwischen traditionellen Finanzberatungsansätzen und unserer modernen, familienorientierten Methodik wird in der direkten Gegenüberstellung deutlich.

Traditionelle Ansätze

Standardisierte Beratungsgespräche ohne Familienfokus
Produktverkauf steht im Vordergrund
Keine langfristige Begleitung der Familienentwicklung
Komplexe Finanzprodukte ohne Erklärung
Einmalige Beratung ohne Nachbetreuung
Ignoriert emotionale Aspekte von Finanzentscheidungen

jarunethilavos-Methodik

Ganzheitliche Familienfinanzanalyse mit Zukunftsplanung
Bildungsorientierte Herangehensweise für alle Familienmitglieder
Kontinuierliche Anpassung an Lebensphasen
Transparente Kommunikation komplexer Sachverhalte
Langfristige Partnerschaft über Jahre hinweg
Berücksichtigung familiärer Werte und Ziele

360° Familienansicht

Bildung

Vorsorge

Vermögen

Einzigartige Differenzierungsmerkmale

Generationenübergreifende Perspektive

Wir betrachten nicht nur die aktuelle Familiensituation, sondern entwickeln Strategien, die drei Generationen umfassen und dabei Erbschaftsplanung sowie Bildungsfinanzierung nahtlos integrieren.
Adaptive Planungszyklen

Unsere Methodik passt sich automatisch an veränderte Lebenssituationen an – von der Familiengründung über Immobilienerwerb bis hin zur Ruhestandsplanung.
Verhaltenspsychologische Integration

Wir berücksichtigen die emotionalen und psychologischen Aspekte von Finanzentscheidungen, um nachhaltige und realistische Strategien zu entwickeln.
Technologiegestützte Transparenz

Moderne Tools ermöglichen es Familien, ihre Finanzentwicklung in Echtzeit zu verfolgen und informierte Entscheidungen zu treffen.

Effektivitätskennzahlen

Messbare Erfolge unserer Methodik basierend auf der Begleitung von über 1.200 Familien seit 2020.

89%

Zielerreichungsquote

Familien erreichen ihre mittelfristigen Finanziele binnen geplanter Zeiträume

94%

Kundenzufriedenheit

Weiterempfehlungsrate nach zweijähriger Zusammenarbeit

76%

Planungstreue

Familien halten langfristig an entwickelten Strategien fest

Nachgewiesene Wirksamkeit in der Praxis

4,2 Jahre durchschnittliche Beratungsdauer

€127k Durchschnittlicher Vermögensaufbau

68% Verbesserung der Finanzliteralität